Анализ фондового рынка Америки от Виктора Макеева 12.02.2018

Поделись

Индексы в попытке стабилизироваться после двух недель страха распродаж

Ранее обзорами я обратил внимание на то, что тренд остаётся всё ещё восходящим, а прочному фундаменту и неспешной политике ФРС крайне сложно будет реализовывать сценарий разворота и панических продаж.

Пока есть покупатели, верующие в силу фискального эффекта на последующих квартальных отчётах, пока экономическая статистика не даёт поводов усомниться в силе американской экономики, бычьи настроения будет развенчать крайне сложно.

Технически же по CFD на индекс S&P-500 ключевыми ценами текущего диапазона после коррекции являются уровни 2542 и 2700.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018

Локально же выход выше 2615 вполне даёт шансы в ближайшее время добраться до верхней границы диапазона.

Посмотрим теперь как выглядит картина происходящего по секторам после серии дней распродаж. В рамках недели ситуация может показаться чуть ли не катастрофической.

Потери по всем направлениям составляют более 5% в продолжении к предыдущей неделе.

Квартальный же период, когда сектора плюсовали от 5% до 12%, «смыло» практически под ноль, лишь оставив в лидерах сектор услуг с +6.3% и ещё как-то устоял более уверенно финансовый сектор +2.3%.

В целом же первая новостная реакция на коррекцию была обращена на финансовый сектор, на системообразующий банк Wells Fargo, который в моменте терял более -8%.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-1

Но, как видим из таблицы на рис. 2, паники никакой нет в финансовом секторе и более того он оказался более устойчив, нежели другие сектора. Технически же финансовый вектор устоял в районе 27.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-2

Эта цена и станет ключевой при сохраняющемся восходящем тренде.

Что же до банка Wells Fargo, то пока технически акции ниже 58.83 будут уязвимы, а если в ближайшие дни на подступах к 50 не найдётся активных покупателей, то эмитент имеет все шансы отправится ещё ниже к 45.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-3

Всё та же безрадостная картина остаётся для сектора коммунальных услуг, который несёт квартальные потери уже более -11%. Пока цена находит следующую поддержку, после не удержавшихся 52.6 и 51.10, на 48.18.

Но пока, глядя на недельный график, ещё рано ловить разворот в мощных локальных распродажах.

ETF на сектор коммунальных услуг всё ещё остаётся крайне слаб и может вполне через несколько дней коррекции отправится к следующей отметке близ 45.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-4

Наибольшие потери в рамках недели несёт сектор сырьевых товаров, снижаясь на 6.6%.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-5

Коррекция цен на нефть и индексы увлекли сектор в достаточно впечатляющую коррекцию от 64. Но технически цена 57.71 устояла, она является определяющей, а восходящий тренд остаётся в силе.

Из отдельных технических идей как-то рассматривал акцию Brighthouse Financial Inc. (BHF). Эмитент до общей рыночной коррекции очень убедительно смотрелся от 63.66 и даже сделал вполне неплохой стартовый импульс.

Но общая рыночная распродажа вынудили отступить и по-бычьи настроенных держателей акций BHF.

Но акция с листа не уходит и теперь интерес вызывает цена 55, при общем восстановлении рынка эмитент может вновь попытаться пробиться сквозь 63.66 или, по крайней мере, добраться до верхней границы канала.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-6

Ещё одна идея, рассматриваемая ранее, остаётся вполне жизнеспособной. Акция Bristol-Myers Squibb Co (BMY) продолжает уверенно смотреться даже вопреки коррекции индексов.

Район 60 удержан после ложного пробоя, а нахождение выше диапазона 49-59 может привести акцию к движению до 70.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-7

И ещё одна акция после длительного раллийного движения, нашедшая себя в достаточно существенной коррекции. Тем не менее фундамент компании остаётся неплохой, а технически интересна цена в 45.

Здесь сразу интерес в том, что после столько длительного простоя по цене 45 с сентября месяца, пробой на коррекции рынка не вызывает новую волну распродаж, а цена вновь выкупается и возвращается в 45.

Объёмы в акции также существенно выросли и вполне от 45 может зародится неплохое движение в район 55-60.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-8

Новостные акции, которые рассматривались неделей ранее

Своей волатильностью и мощным приростом у своих минимумах в +14.65% завершает день эмитент TripAdvisor (TRIP). Акция практически подошла к ценам своего IPO 2012- года продолжая падать с марта 2014 года от вершин в 110. 

В начале акцию останавливают в районе 30, а техническим драйвером стало накопление от уровня 34.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-9

Более того, эмитент предоставлял своим ходом движения и великолепные возможности внутри дня.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-10

TripAdvisor Inc. предоставляет онлайн-туристические услуги через сегменты Hotel and Non-Hotel. Компания основана в 2000 году со штаб-квартирой в Нидхеме, штате Массачусетс.

Из отдельных идей выделялась акция Virtu Financials (VIRT), которая, несмотря на агрессивную коррекцию по индексам, добавляет в течение одного дня +32.17% и затем продолжает свой тренд следующим днём.

Поводом для столь позитивного настроения стал квартальный отчёт, превзойдя все ожидания аналитиков: выручка вместо 200 миллионов долларов США вышла с цифрой 237 миллионов долларов США, а прибыль на акцию — 22 цента, вместо ожидаемых 12 центов.

Кроме этого, дополнительным драйвером стало сообщение, наряду с тем, что компания регулярно ежеквартально выплачивает дивиденды в размере 24 цента на акцию, обратный выкуп акций на 50 миллионов.

Технически цена после выхода выше 18.30 отправляется на покорение исторических вершин выше 25.

Анализ фондового рынка Америки 12.02.2018-11

Компания занята в сфере предоставления ликвидности на финансовых рынках по всему миру.

VIRTU предлагает технологическую платформу, с помощью которой предоставляются котировки покупателям и продавцам акций, товаров, валют, опционов и инструментов с фиксированной доходностью. Компания была основана в 2008 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Февраль, 2018

Параметры сортировки

2Февраля10:00- 11:00Отчеты СОТ. Применение в анализе рынка и торговле 02.02.201810:00 - 11:00 Спикер: Александр Токарь

5Февраля18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 05.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

6Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 06.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

7Февраля18:00- 19:00Как правильно определить точку входа в сделку. Александр Герчик 07.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Февраля18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 12.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

13Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 13.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

26Февраля18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 26.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

27Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 27.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

27Февраля17:00- 18:00Как выбрать уровень для ограничения убытков. Урок с Ниной Барановой 27.02.201817:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

28Февраля18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 28.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X