Анализ фондового рынка Америки от Виктора Макеева 15.01.2018

Поделись

Предновогоднее ралли продлилось до Старого Нового Года.

Пятничная торговая сессия стала девятой по своему счёту плюсовой подряд, при этом индексы внушительно завершают неделю: Dow +0.89%, Nasdaq +0.68% и S&P-500 +0.67%.

Индексы внушительно завершают неделю

Замедление инфляции, подтверждённое не только в опасениях представителей ФРС, но в выходящей статистике наряду с налоговой реформой на текущий год, вселяют оптимизм.

Не чрезмерный ли он рынок оценит позднее, а пока относительно низкие процентные ставки и ожидания сильных квартальных отчётов ведут фондовые индексы выше.

Конечно, присоединяться на верхушке девятидневного роста будет идеей опрометчивой с оценки риска к потенциалу. Искать же приключения в попытке на разворот без серьёзных на то оснований тоже чаще занятие не из самых благоприятных.

По секторам (рис.2) вслед за четырёхнедельным ростом цен на «чёрное золото» в лидерах роста остаётся сырьевой сектор +2.8% за неделю и 13.2% в квартальной тенденции (рис.3).

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-1

Сектор услуг неделю завершает +2.5%, промышленных товаров +2.8%, финансовый +8.5% и технологический +8.1%, технически который мы рассматривали в обзоре от цены 56.69.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-2

Под ударом по-прежнему остаётся коммунальный сектор: очередная неделя в минусе и в трёхмесячной тенденции уже достаточно весомо отступает на -6.4%.

Технически ETF на коммунальный сектор XLU сначала не удержал 52.64, а затем и вовсе пошёл на вторую неделю подряд снижения, пройдя и 51.10. Дальше инструмент, пожалуй, может сходить вплоть до 48, в особенности если будут появляться даже намёки на лёгкую коррекцию по рынку.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-3

Технически интересно понаблюдать за идеей в акции Axcelis Technologies Inc. (ACLS) в районе 28.51. После раллийного роста от цены 10 подобная остановка была в районе 20.

Больше бы информативности в борьбе за уровень 28.51 было бы на коррекционном движении индексов. Пока же на растущем рынке акция по сути забуксовала, уже отступив от района 37.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-4

Эмитент занят в разработке и производстве технологического оборудования в изготовлении полупроводниковых чипов в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания была основана в 1995 году, штаб-квартира которой находится в Беверли, штат Массачусетс.

Bristol-Myers после выхода из диапазона 49.10-60.50 удерживается выше верхней границы. Эмитент сначала не смог удержаться выше пройденной отметки 70, соскочив в последствие и ниже 60.50.

Остановили инструмент лишь по 49.10, откуда зарождалась в 2014 году очередная волна на покорение максимумов. Теперь всё внимание за ценой 60.50 и сможет ли инструмент возобновить тренд.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-5

Компания Bristol-Myers Squibb разрабатывает, производит и распространяет биофармацевтические продукты по всему миру.

Ранее компания была известна как Bristol-Myers Company и сменила название на Bristol-Myers Squibb Company в 1989 году. Компания Bristol-Myers Squibb была основана в 1887 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Технически интерес вызывают акции компании Digital Realty Trust Inc. (DLR). После выхода на новые максимумы цена нашла сопротивление в районе 124 и теперь корректируется.

Интерес вызывает цена 102.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-6

Digital Realеy Trust Inc. – инвестиционный траст недвижимости (REIT), была основана в 2004-ом году, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Теперь посмотрим, как себя вели акции, на которые было обращено внимание на ушедшей неделе

Биотехнологическая компания Nektar Therapeutics (NKTR), которая прибавила за день +18.54%, на очередной ежегодной конференции в сфере здравоохранения, организованной J.P. Morgan, возможно не спроста, объявила, что ожидает одобрение своего препарата (FDA-approval) NKTR-181.

А также ещё раз напомнили о достижениях в разработке препаратов NKTR-262 и NKTR-255, направленные на имунно-онкологическое лечение. Технически акция за ряд недель от 17.55 взмывает на новые абсолютные максимумы.

Более того, после дня конференции не то что не последовала фиксация прибыли, а эмитент продолжил прибавлять за следующие три торговые сессии, практически подойдя к максимуму новостного дня.

Примечательно отметить, что подобная картина наблюдалась в моменте IPO компании в 1994 с последующим разочарованием, отраженной в цене до 2.47.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-7

Ещё одна акция из биотехнологического сектора Alder BioPharmaceuticals Inc. (ALDR). Технически вся борьба разворачивалась близ цены IPO, откуда после отката последовал внушительный рост за 50.

С июля месяца цена приостановилась в районе 10, а уже с декабря месяца картина стала более определённой по цене 10.52. Акция за новостной день прибавляет +15.46%.

Поводом для оптимизма стали заявления о заключении контракта с иной фирмой на значительные инвестиции в акционерный капитал.

Более того компания близка к завершению клинических исследований по своему флагманскому препарату на профилактику мигрени, нацеленный на пептид и связанный с генами кальцитонина (CGRP).

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-8

Компания Applied Optoelectronics Inc. (AAOI) завершила день с падением в -7.38% после опубликованной аналитики, что два из крупнейших клиентов компании могут перейти к конкурентам.

Технически покупатели уступают цену 46, зеркальный уровень и покидает локальную нижнюю границу 37.27.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-9

Разработчик программного обеспечения для компаний среднего и малого бизнеса Progress Software (PRGS), отчиталась за четвёртый квартал ушедшего года. Акции прибавили за день на +15.75%.

Вышедшие цифры превзошли ожидания аналитиков: прибыль на акцию выросла на 8% и составила 0.67 долларов за акцию. Компания с 2010 года находилась в рамках от 17 долларов за акцию до 30.

Казалось бы, что первичный импульс до 30 может охладить пыл оптимистичных покупателей, тем более в течение года у компании было снижение доходов на 2%. Но квартальный отчёт вознёс акции к новым вершинам.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-10

Руководство компании также оценило достижения за предыдущий квартал и подняло рекомендации.

«Мы выполнили наше обязательство эффективно управлять нашим бизнесом, превысив наши целевые экономические показатели и сократив общие расходы более чем на 30 миллионов долларов» — сказал финансовый директор Пол Джалберт (Paul Jalbert) в пресс-релизе.

Локально интересно понаблюдать за ценой 50.53, откуда акция после отчёта не смогла пойти на покорение новых максимумов.

Компания Kb Home (KBH) продолжила серию сильных квартальных отчётов, вновь превысив ожидания аналитиков: выручка за четвёртый квартал составила 1.40 млрд. долларов США и поднялась на 18%, в тоже время прибыль на акцию более чем удвоилась с 0.40 до 0.84 при ожидании аналитиков в 0.77.

Продажи компании выросла на 9% до 3340 домов, а средняя цена продажи возросла до 416500 долларов США, что выше на 8% аналогичного периода.

В своих ожиданиях на текущий год руководство компании видит свои перспективы оптимистично.

 «Мы ожидаем, что в тех регионах, где занята компания, условия будут оставаться благоприятными со стабильным спросом на жильё, высокой занятостью региона и ростом доходов домашних хозяйств» — отметил председатель и главный исполнительных директор Джеффри Мезгер (Jeffrey Mezger) в своём пресс-релизе.

Акции эмитента достаточно долго после посткризисного падения не могли преодолеть отметку 20 и даже окончание кризиса не означало окончание проблем для компании: акции компании в 2011 году начинают пике до 5 долларов за акцию.

И лишь ряд положительных отчётов прибавил оптимизма инвесторам.

Анализ фондового рынка Америки 15.01.2018-11

Локально внимание за ценой 36: пойдёт ли акция на закрытие гэпа или взгромоздится у своих максимумов с попыткой пойти выше.

Создать личный кабинет

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

16Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

20Октября11:00- 12:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 20.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X