Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 03.05.2018

Поделись

Рынок падает в отсутствие драйверов

Процентная ставка неизменна на уровне 1.75%, доходность 10-летних облигаций остаётся вблизи максимумов у 3% с 2014 года, сигнализируя об опасениях инфляции, а в остальном – просто без драйверов и неожиданностей.

Рынок, как и было описано буквально в предыдущем обзоре, продолжает дрейфовать вокруг да около. По итогам сессии: из небольшого плюса (в отличие от предыдущей торговой сессии из минуса в плюс) индексы заканчивают день снижением: DOW -0.72%; NASDAQ -0.42%; S&P 500 -0.72%.

Технически по SPX продолжают «пилить» уровень 2647, возможно, худшего не случится, но интерес сосредоточен вокруг цены 2542.

Анализ фондового рынка США 03.05.2018: SPX

Nasdaq-100 (CFD USTEC) также продолжает «метаться» вокруг цены 6642.

Анализ фондового рынка США 03.05.2018: Nasdaq-100

По поводу потенциала также были высказаны соображения в предыдущем обзоре, и есть смысл понаблюдать за 6422, если цена с подобной волатильностью и неопределённостью там окажется. 

В подобные моменты лучшее решение – либо торговать акции, «живущие своей жизнью», либо находиться в кэше.

Закрытие DOW назвать оптимистичным и вовсе сложно. Цена стремится к 23 350, а затруднением роста оказалось сопротивление в 24 452.

Анализ фондового рынка США 03.05.2018: DOW

Теперь продолжаем знакомство с широким перечнем CFD из рынка акций…

Легенда финансового мира, последовавший учениям Бенджамина Грэхема, и мастер стоимостного инвестирования Уоррен Баффетт смог внести значительный импульс перемен в судьбу компании Berkshire Hathaway (BRK-B), которая до его прихода занималась лишь текстильными фабриками.

В своё время Баффетт заметил, что, когда выбираешь сильные недооценённые компании с высоким потенциалом роста, просто нет смысла их продавать.

Именно таким подходом он стал отличаться от своего наставника. Долгосрочный временной горизонт возносил акции к новым высотам, а дивидендная доходность стала основным источником поступлений.

История Berkshire Hathaway берёт начало ещё в 1839 году, когда Оливер Чейс основал Valley Falls Company.

В 1929 году эта компания объединилась с Беркширской хлопковой компанией (Berkshire Cotton Manufacturing Company), основанной в 1889 году в городе Адамс, штат Массачусетс. Новая компания получила название Беркширское тонкопрядильное партнёрство (Berkshire Fine Spinning Associates). 

В 1955 году в результате слияния компании Berkshire Fine Spinning Associates с промышленной компанией Hathaway Manufacturing Company, основанной Горацио Хатауэем в 1888 году, и образовалась компания Berkshire Hathaway.

Новая компания имела 15 фабрик, на которых работало 12 тыс. человек, оборот составлял $120 млн. Штаб-квартира находилась там, где была основана компания Хатауэя, – в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс.

Однако к концу десятилетия Berkshire Hathaway стала испытывать трудности, что повлекло за собой закрытие семи фабрик и увольнение части персонала.

В 1962 году Уоррен Баффетт начал скупать акции Berkshire Hathaway и к середине 1960-х стал держателем контрольного пакета. 

С его приходом, ввиду упадка текстильной промышленности, профиль компании меняется на страхование, а активы страховых компаний Berkshire Hathaway инвестировала в акции компаний в различных отраслях.

Согласно списку Forbes Global 2000, Berkshire Hathaway – третья крупнейшая публичная компания в мире.

Эмитент целиком владеет такими компаниями, как GEICO, Dairy Queen, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, Flight Safety International, Pampered Chef и NetJets, а также  38.6% Pilot Flying J, 26.8% компании Kraft Heinz,  American Express (17.15%), Coca-Cola Company (9.4%), Wells Fargo (9.9%), IBM (6.9%) и Apple (2.5%).

Среднегодовой рост балансовой стоимости за последние 44 года составил 20.3%. Акции Berkshire Hathaway за период с 2000 по 2010 года выросли на 76%, и это на фоне падения индекса S&P 500 на 11.3%.

Технически на графике акций, разумеется, значительная корреляция с индексом S&P 500, так как стоимостное инвестирование не предполагает спекулятивные сделки.

Анализ фондового рынка США 03.05.2018: S&P 500

Соответственно, цена движется вслед за широким рынком. И в период лопнувшего «пузыря» доткомовского бума, и в кризис 2008 года Berkshire выглядела стабильнее эталонного фондового индекса.

Здесь также стоит отдать должное Уоррену Баффетту, не ввязавшемуся в заманчивые идеи сверхроста дотком-компаний и новомодных инструментов в виде производных ипотечных закладных, даже котировавшимся с наивысшим рейтингом.

Его консервативные, осмысленные и продуманные шаги продолжают приносить компании внушительные потоки прибыли.

Anheuser-Busch InBev (BUD), пивоваренная компания, занимается производством и продажей пива, алкогольных и безалкогольных напитков по всему миру.

Ей принадлежат примерно 500 брендов пива, включая известные марки Budweiser, Corona и Stella Artois,  Beck’s, Castle, Castle Lite, Hoegaarden, Leffe, Aguila, Antarctica, Bud Light, Brahma, Cass, Чернігівське, Cristal, Harbin, Jupiler, Клинское, Michelob Ultra, Modelo Especial, Quilmes, Victoria, Sedrin, Сибирская Корона и Skol. Компания была основана аж в 1366 году и со штаб-квартирой в Лёвене, Бельгия.

На IPO на фондовый рынок NYSE, правда, Anheuser-Busch InBev попала лишь относительно недавно, в конце 2009 года. Эмитент в нужное время оказался на рынке, когда фаза снижения индексов создавала основы для дальнейшего ралли.

По итогу рост от IPO в 46.75 и до 130, что нынче стало мощным уровнем сопротивления. После ряда попыток преодолеть 128.5 инструмент выходит из диапазона 102-128.5, и его слабость на текущий момент может привести к снижению до 84.

Анализ фондового рынка США 03.05.2018: IPO

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X