Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 19.03.2018

Поделись

Внешний фон остается неизменным, статистические цифры стабильны, а для некоторой турбулентности в череде укреплений рынок использует новостные решения Трампа то касательно тарифов, то текучки кадров в администрации президента.

Пока же данная тенденция вполне логична, сочетая в себе и дни роста, и вполне естественные дни коррекции в момент, когда нет сильного новостного драйвера в пользу роста или снижения.

Пятничный символический рост (DOW +0.29%; S&P-500 +0.17% и Nasdaq без изменений) пока ни на что не претендует, а технически S&P-500 будет под давлением ниже 2786.

Внешнюю нервозность, хоть событие и запланированное, будет придавать ожидаемое повышение процентной ставки с 1.50% до 1.75%, поэтом вполне возможно индекс окажется в диапазоне 2647-2786

Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 19.03.2018. SPX500Теперь обратим внимание на положение дел по секторам

Технологический сектор сохраняет лидерство и с большей вероятностью продолжит это делать среди секторов, что отражает тенденция и в цифрах, и техническая. Квартальный рост составляет +8%, в рамках недели потери -1%. Технически – очередное обновление исторических вершин.

Актуальный сценарий – закрытие гэпа и попытка удержать 69. В случае негативного внешнего фона следующей актуальной поддержкой станет 67.

Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 19.03.2018. XLK

У финансового сектора еще есть ресурс для роста, однако, приближаясь все теснее к историческим максимумам, нервозность будет нарастать, и вопрос останется лишь в одном: насколько смогут покупатели инициировать истинный пробой 30.90.

В любом случае запас хода по финансовому сектору предоставит возможность для S&P-500 еще сделать усилия и обновить вершины. В случае же неудачной попытки пробить 30.90 и более агрессивной коррекции по финансовому сектору, затронуты будут и ведущие американские индексы.

На графике 4 видно, как до кризиса 2008 года сектор финансов выглядел значительно сильнее рынка, а потом сдал свои позиции и оказался в отстающих.

Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 19.03.2018. XLF-TW

А вот отстающий в среднесрочной тенденции коммунальный сектор продемонстрировал устойчивость в рамках недели с ростом в +1.7%, но в рамках трех месяцев пока еще теряя -6.8%.

Часто коммунальный сектор берут в рамках хоть и менее доходного, но и менее волатильного инструмента. Возможно, что повышающаяся турбулентность на рынке как раз и является предпосылкой для возобновления позитива в секторе услуг.

Технически инструмент будет интересен, выйдя выше 51.10.

Анализ фондового рынка Америки от Макеева на 19.03.2018. XLU-1W

Из акций с интересной технической картиной стоит понаблюдать за Beacon Roofing Supply Inc. (BECN).

После практически безоткатного роста от 40 последовала коррекция к ключевой цене на 54. Здесь как раз и определится: смогут ли покупатели сохранить контроль над ситуацией.

Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 19.03.2018. BECN

Компания занята в сфере распространения строительных и кровельных материалов, в том числе занимается и консультационными услугами.

По состоянию на 20 ноября 2017 года Beacon Roofing Supply действовала через сеть из 383 отделений в 48 штатах США и 6 провинциях Канады. Компания была основана в 1928 году со штаб-квартирой в Херндоне, штат Вирджиния.

Из новостных акций ушедшей недели…

Технически подобный сценарий, который я ожидаю от финансового сектора ETF XLF, в акции Silicom Ltd. (SILC). Эмитент срывают на -30.57% после обновления исторических вершин. Ранее акция дала хороший старт роста в 2016 году от уровня 26.

Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 19.03.2018. SILC

Новостным фактором, послужившим столь сильным негативом, стали известия от компании, что входящий в лучшую десятку облачный плейер, получивший в истории компании самую внушительную победу в 2017 году, прерывает свою облачную инфраструктуру.

Руководство компании видит перспективы с освоением нового продукта, который увидит свет в 2018 году.

Пока же неопределенность придавила котировки акций и спугнула инвесторов. Silicom Ltd. – ведущий в отрасли поставщик высокопроизводительных решений для сетей в облачных сервисах.

Их передовые технологии позволили добиться наилучшей архитекторы, увеличить пропускную способность и при этом повысить безопасность. А решения на основе FPGA идеально подходят для масштабирования облачных инфраструктур.

Техническая коррекция в Covenant Transportation Group (CVTI), перешедшая чуть ли не в разворот от 36, была остановлена в районах 15, а вот новый импульс и удержание 25 уже для акции создало хорошие предпосылки для сохранения заданной тенденции.

Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 19.03.2018. SVTI

День четверга эмитент прибавляет +19%. Компания попала в список топ-10 наиболее привлекательных для покупки в марте. По оценке аналитиков, потенциал роста доходов компании на ближайший рост 15.9%.

По словам руководства – это ожидания хороших условий ведения бизнеса, а за первый квартал прибыль на акцию составила порядка $0.17-0.23.

Эмитент занят в сфере предоставления транспортных услуг. Это и грузоперевозки различного назначения, и экспедиторские услуги, и вспомогательные услуги.

Covenant Transportation Group, Inc. была основана в 1986 году и располагается в Чаттануге, штат Теннеси.

Казалось бы, и цены на энергоресурсы стабилизировались, и дела должны налаживаться у компаний из энергетического сектора, но нет…

TC Pipelines Lp (TCP) из компании с ростом от IPO в 20 до 80 также остро реагирует на снижение цен на сырье.

Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 19.03.2018. TCP

Но вот стабилизация цен на энергоресурсы не помогает эмитенту, и цена от 60 движется вниз. Один день опустошил акцию на -17.93% и следующий день не стал перерывом в падении, а поводом являлся квартальный отчет хуже ожиданий.

TC Pipelines Lp транспортирует около 10.4 млрд кубических футов природного газа в день. Основана компания была в 1998 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X