Обзор фондового рынка от Виктора Макеева 07.06.2017

Поделись

Сегодня в обзоре фондового рынка от Виктора Макеева — статистика и разбор основных индексов по США, Европе и Азии.

США

Ключевая выходящая статистика по США на этой неделе на рисунке 1.

Календарь выходящей ключевой статистики по США анализ Виктора Макеева

 

Non-Manufacturing анализ Виктора Макеева

В понедельник вышли данные по индексу закупок менеджерами в непроизводственной сфере. В целом чуть хуже прогноза, но по динамике в рамках тенденции, которая с 2010 года вполне позитивная.

UnemploymentClaims анализ Виктора макеева

Открыть счет

В четверг будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице. В ожидании ещё один сильный отчёт, который может продолжить позитивную тенденцию укрепления рынка труда.

В целом за последний ряд лет по статистическим данным США рынок труда выглядит достаточно сильно.  А это один из приоритетов политики ФРС при принятии решений по процентной ставке. 

Crude Oil Inventories обзор Виктора Макеева

В среду ожидается отчёт по запасам нефти за прошедшую неделю. Посмотрим, как технически нефть отреагирует на текущие отчёты и какие ключевые уровни сейчас актуальны. 

USOILchart обзор Виктора Макеева

Даже несмотря на предыдущее снижение запасов нефти, цена продолжает снижаться на опасениях договорённостей ОПЕК и возможном перепроизводстве нефти со стороны Ливии.

Но для трейдера фундаментальный анализ является дополнительной вероятностной составляющей в принятии решения.  Самое же важное – это определить ключевые цены, откуда возможно движение с потенциалом и понятным риском.

В данном случае ключевые цены остаются такие же, как я и отмечал в предыдущем обзоре: 47 и 52. На данный момент идёт борьба за ключевой уровень 47. Вопрос в том смогут ли его удержать на ожиданиях сильного отчёта.

В любом случае при удержании 47 цена вновь может возобновить рост до 52. Если же последует закрепление ниже 47, то отчёт хуже ожиданий и вовсе может спровоцировать падение в район 43.

Американские индексы

Теперь переходим к фондовым индексам, показавшим неплохой прирост за предыдущую неделю.

Инструмент NAS100 обзор Виктора Макеева

По прежнему самым сильным остаётся индекс технологических компаний. Были неплохие возможности после закрепления выше сопротивления поучаствовать в продолжении тренда, сейчас же, хоть и нет активных продаж, но всё-таки цена потратила значительную часть потенциала и теперь риски покупок значительно выше.

Говоря о рисках стоит понимать возможный потенциал в сделке относительно стопа с учётом пройденного безоткатного движения. Бывают сильные аномальные тренды, но всё же чаще инструменты двигаются в рамках своей статистики ATR-а (AverageTrueRange): дневного, недельного и месячного.

Инструмент SPX500 обзор Виктора Макеева

Индекс S&P-500 также позволял присоединиться к тренду, особенно после ложного пробоя, но здесь уже интерес был намного меньше, нежели по технологичному индексу. В предыдущих обзорах я уже не раз отмечал, что лучше торговать сильные инструменты, а S&P и DOW уже несколько недель в отстающих в отличие от Nasdaq.

Инструмент US30 обзор Виктора Макеева

Статистика и основные индексы Европы и Азии

Теперь посмотрим на статистику, выходящую по Европе и Азии. 

Календарь выходящей ключевой статистики обзор Виктора Макеева

Новостной календарь обзор Виктора Макеева

Одна из ключевых новостей по Австралии – это принятие решения по процентной ставке. И здесь важно не само решение, поскольку вероятнее всего 1.5% оставят, а комментарии от главы Резервного Банка.

Учитывая фундаментальные данные, вероятнее всего до конца года, Австралия будет придерживаться мягкой монетарной политики. Как ещё один из подтверждающих факторов в статистике – это цифры по ВВП страны, которые последние кварталы выглядят очень нестабильно.

С 2012 года впервые произошёл провал в данных на минусовую территорию, а сейчас цифры ожидаются значительно хуже предыдущих, что подпортит итоги годового отчёта и ожидания инвесторов по поводу роста экономики региона.

GDP q/q обзор Виктора Макеева

Технически индекс Австралии, который показывал неплохую тенденцию роста начал отставать после первых сомнительных данных несколько недель назад, когда не смогли преодолеть уровень 5950 и затем на несколько дней остановились у 5825. Сейчас ключевой уровень 5674.5 и индекс выглядит значительно слабее на фоне роста тех же американских индексов или индийского индекса.

Инструмент AUS_200 обзор Виктора Макеева

По Европе также на этой неделе ожидается решение по процентной ставке в четверг, с последующей пресс-конференцией. Ожидания – без изменений 0%, а вот наиболее интересное будет происходить на последующей конференции, поскольку неплохие и более стабильные выходящие статистические данные могут повлиять на комментарии о возможном повышении процентных ставок в ближайшем будущем.

Технически индекс Европы в последнее время показывает очень неплохую динамику роста. Сейчас локально ключевые цены 3533 и 3605. При достаточно мягких комментариях и удержании процентной ставки на текущих минимумах, цена может выйти выше 3605 и продолжить восходящий тренд.

Но более жёсткие комментарии и намёки о возможном повышении в ближайшем будущем вполне способны спровоцировать коррекционное движение ниже 3530.

Инструмент EUR_50 обзор Виктора Макеева

Интерес на предыдущей неделе у меня вызвал индекс Nikkei. Изначально двигался относительно слабее чем тот же индекс Индии, Nasdaqи S&P. В таких случаях на первой же небольшой коррекции слабый инструмент будет реагировать снижением, что также очень актуально относительно слабых акций по отношению к индексу.

Читайте также: Технический анализ от компании Gerchik & Co

Но достаточно хорошая выходящая статистика и удержание 19611 в противовес моментальной коррекции по S&P, показало, что уровень сильный и есть лимитный покупатель. К сожалению, после двух дней роста, индексу не хватило сил на третий день для продолжения тенденции.

Поэтому, с учётом входа от 19611 и добавок от 20116 пришлось сделку закрывать в безубыток. Технически же с учётом добавок потенциал при продолжении движения до цели на 20500 мог принести соотношение прибыли по отношению к первоначальному риску более 10 к 1. Поэтому идейно и технически сделка была интересная.

Инструмент JPN225 обзор Виктора Макеева

Из выходящей статистики по Японии в четверг ожидаются данные квартальные данные по ВВП. 

Final GDP q/q обзор Виктора Макеева

Индекс Индии

Инструмент IND_50 обзор Виктора Макеева

Что касается индекса Индии, то продолжает внушительную тенденцию роста и нынче в лидерах по укреплению. В следующем фундаментальном анализе я как раз сделаю обзор экономики Индии.

Похожие записи:

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

16Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

20Октября11:00- 12:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 20.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X