Обзор фондового рынка от Виктора Макеева 04.07.2017

Поделись

На этой неделе в США празднуется День Независимости – 4 июля — выходной. Поэтому, можно смело возвращаться на финансовые рынки лишь к среде, поскольку и европейские площадки вряд ли будут изобиловать торговыми возможностями и волатильностью.

Те открытые рынки до среды, вероятнее всего, будут пребывать с большего в «штиле». Но на рынке бывает все, поэтому, исходя из своих взглядов и торговых стратегий, именно трейдеру решать о выборе времени своего присутствия в торговле.

В сегодняшнем обзоре от Виктора Макеева:

 

1. Ожидаемая статистика из США
2. Торговый баланс США
3. Индекс закупочных цен в США
4. Уровень безработицы в США
5. Индексы американских фондовых площадок
6. Выходящая статистика из Европы и Азии
7. Данные по Австралии
8. Данные по Европе
9. Данные по Индии

Ожидаемая статистика из США

Обзор Виктора Макеева, статистика США

Обзор Виктора Макеева, ключевая статистика США

Из ключевой статистики – четверг, данные по занятости.

Обзор Виктора Макеева, несельскохозяйственный сектор

С момента преодоления кризиса 2008 года — положительная тенденция. 2017 год начался значительным улучшением по занятости в несельскохозяйственном секторе.

Обзор Виктора Макеева, заявки за пособием по безработице

Также положительная тенденция. Выход данных в пределах до 250 тысяч не окажет существенного негативного влияния на котировки валют и индексов, а по тенденции видно, что рынок труда в США продолжает укрепляться.

 
  Уникальные сервисы, методические материалы, торговые системы — все в одном месте! Просто создай свой личный кабинет и пользуйся! Создать личный кабинет

Торговый баланс США

Также в четверг ожидается публикация данных по торговому балансу в США. 

Обзор Виктора Макеева, торговый баланс США

Негативный момент по торговому балансу ещё наблюдался задолго до кризиса 2008 года, связанный со сверх потреблением и значительным ростом импорта. В текущий момент торговый баланс больше, чем в 2000 годах, но и существенно ниже, чем в разгар кризиса 2008 г.

В рамках до -50 миллиардов долларов США в текущий момент особо не повлияет на фондовые котировки и смотрится стабильно.

 

По данному показателю желательно увидеть либо улучшение ситуации по торговому балансу по направлению к -30 миллиардов долларов США, либо может произойти ухудшение ситуации и отрицательное сальдо вновь уйдет к отметкам 2006-2008 годов.

Второй сценарий, конечно, очень нежелателен и усугубит и без того громадный государственных долг США.

Индекс закупочных цен в США

В непроизводственной сфере он также ожидается в четверг.

Обзор Виктора Макеева, индекс закупочных цен

 

Показатель выше 50 указывает позитивный деловой климат и расширение бизнеса. Из графика видно, что после кризиса, начиная с 2010 года, на протяжении 7-лет наблюдается позитивная картина, и сейчас данные выглядят достаточно стабильно на отметке близ 55.

Уровень безработицы в США

В пятницу ожидается ключевой показатель по уровню безработицы – без изменений. В случае отклонения от ожиданий, данный показатель может вызвать существенную реакцию рынков.

Обзор Виктора Макеева, уровень безработицы в США

 

Из графика мы видим достаточно сильную тенденцию к укреплению рынка труда и цифры уже позитивнее, чем даже на пике фондовых индексов 2008 года перед ипотечным кризисом.

В случае продолжения улучшения экономических данных, вполне можно ожидать более уверенные шаги от ФРС по увеличению процентной ставки, что отразится в свою очередь на местной валюте.

Индексы американских фондовых площадок

Начнём с самого сильного на текущий момент — DowJones. По сравнению с S&P-500 и Nasdaq-100, была выкуплена моментально попытка к коррекции. Ключевой ценой остаётся район 21000.

Обзор Виктора Макеева, индекс DowJones

Индекс S&P-500 продолжает находиться у своих максимумов с ключевой ценой в районе 2400 и чёткой базой на 2417.38. Выглядит на данный момент значительно сильнее, чем индекс Nasdaq-100.

Обзор Виктора Макеева, фондовый индекс S&P-500

Обзор Виктора Макеева, индекс S&P-500

После сильного роста в индексе технологичных компаний Nasdaq-100, явно наблюдаются черты агрессивных продаж с максимумов. Сейчас индекс более уязвим и вполне может направиться на ретест 5550.

 

Обзор Виктора Макеева, индекс Nasdaq-100

Выходящая статистика из Европы и Азии

Обзор Виктора Макеева, статистика из Европы и Азии

По Японии вышли в понедельник позитивные данные по производственному индексу. Значение выше нуля означают улучшение условий и играют ключевую роль, отражая текущее производство в японской экономике.

По графику ниже видно, что четвёртый квартал подряд улучшается тенденция, подбираясь к своим максимальным докризисным значениям в районе 20.

Обзор Виктора Макеева, Индекс условий в производственной сфере

Индекс Японии в непроизводственной сфере также демонстрирует устойчивую тенденцию роста четвёртый квартал подряд. Даже несмотря на цифры хуже ожиданий, показатель достаточно высокий.

Обзор Виктора Макеева, Индекс непроизводственной сферы Японии

Попытку коррекции также, как и в DowJones моментально выкупили. Ключевой ценой остаётся район 19700.

 

Обзор Виктора Макеева, инструмент JPN225

Данные по Австралии

В Австралии ожидается решение по ключевой процентной ставке – без изменений. Тем не менее, на комментариях главы Резервного Банка Австралии возможна повышенная волатильность и влияние на индекс AUS-200.

Обзор Виктора Макеева, индекс AUS-200

На текущий момент индекс находится в узком рейндже между 5680 и 5800. Вероятнее всего, новости вторника могут придать направление индексу. Ещё из ключевых новостей ожидаются данные в четверг по торговому балансу с ожиданием к улучшению.

На протяжении с середины 2014 по начало 2017 годов сальдо торгового баланса находилось на отрицательной территории. Начало 2017 г. дал старт сильным отчётам по торговому балансу.

 

Обзор Виктора Макеева, торговый баланс Австралии

Данные по Европе

Из Европейский новостных событий: публикация записей отчётов Европейского Центрального Банка и отчёты по безработице в Испании.

Обзор Виктора Макеева, инструмент EUR_50

 

Обзор Виктора Макеева, европейский фондовый индекс

Что же касается европейского индекса, то он выглядит крайне уязвимым ниже 3500, и пока демонстрирует худшую тенденцию из ведущих глобальных индексов.

Данные по Индии

И в заключении — индекс Индии. Последовали агрессивные покупки, причём просматривалась цена отступления продавцов в районе 9480, и, закрывшись выше ещё одной ключевой цены 9481.

Обзор Виктора Макеева, фондовый индекс Индии

Обзор Виктора Макеева, индекс ИндииОбзор Виктора Макеева, индекс IND_50

Данный аналитический обзор не является прямой рекомендацией к торгам и носит исключительно информационный характер.

Не забудьте оставить свой комментарий по поводу данного обзора фондового рынка и поделиться с друзьями в соц\сетях!

А как влияют фундаментальные данные на фондовый рынок узнайте из вебинара Виктора Макеева

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

17Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 17.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

20Октября11:00- 12:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 20.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X