Обзор фондового рынка от Виктора Макеева 13.06.2017

Поделись

В сегодняшнем обзоре фондового рынка от Виктора Макеева вы узнаете, что на этой неделе ожидается достаточно насыщенная статистика из США, в том числе принятие решения по ключевой процентной ставке в пользу повышения на 0,25 базисных пункта.

Анализ от Виктора Макеева: календарь ключевой статистики США

Стань клиентом Gerchik & Co

Большее внимание будет уделено не процентной ставке, поскольку вероятнее всего процентная ставка будет повышена до 1,25 %, а комментариям от ФРС по предстоящим шагам и намерениям по следующим пересмотрам процентной ставки. От того, насколько будет жесткая или осторожная риторика ФРС, будет зависеть реакция на финансовых рынках.

В среду также ожидаются цифры, касающиеся инфляционных ожиданий (CPI – индекс потребительских цен) и розничные продажи. Однако, в преддверии публикации решения по процентной ставке и пресс-конференции, ФРС вероятнее всего не окажет никакого влияния на котировки.

В четверг выходит еще один сильный по тенденции отчет с рынка труда – обращения за пособиями по безработице.

Аналитика Виктора Макеева заявки по безработице США

Единичные публикации хуже прогноза, и вряд ли окажут какое-либо сильное влияние на сложившуюся тенденцию, поскольку все данные необходимо смотреть в динамике. Пока же динамика явно позитивная и смотрит в сторону укрепления рынка труда США.

Обзор Виктора Макеева разрешения на строительство США

Пятница покажет нам цифры с рынка недвижимости по разрешениям на строительство. Данный показатель также стоит смотреть как в тенденции, так и в сопоставлении сколько получено разрешений на строительство и сколько объектов начали строится.

Пока по обоим показателям после кризиса 2008 года неплохая тенденция восстановления.

Обзор Виктора Макеева Жилье в США

Американские индексы

Посмотрим на индексы технически. Начнем с сильного (на момент предыдущей недели) индекса Nasdaq, но, как было сказано в предыдущем обзоре, с очень высокими рисками после безоткатного движения к коррекции.

Обзор от Виктора Макеева: инструмент NAS100

По данным от Виктора Макеева, индекс не удерживает локальные поддержки на 5860 и 5775 и продолжает падать. Ближайшая сильная поддержка в районе 5570.

С 2016 года это, пожалуй, самая существенная коррекция. Более устойчиво сейчас смотрится индекс S&P-500, не удержавший локальную поддержку в районе 2340. Ключевая цена на 2400.

Обзор от Виктора Макеева, инструмент SPX500

Обзор от Виктора Макеева, инструмент US30

Стоит отметить, что, несмотря на слабость, в предыдущие недели, особенно в момент сильного роста по Nasdaq, Dow Jones проявил себя в попытке скорректироваться лучшим образом.

В целом же дальнейшая динамика будет определена, вероятнее всего, в среду на комментариях от ФРС.

Статистика из Европы и индекс Евронекст

Обзор Виктора Макеева: ключевая статистика по Европе

Из существенных новостей, пожалуй, стоит обратить внимание на данные «локомотива» Европы – Германию. Ожидается публикация данных по опросу институционалов и инвесторов в Германии (German ZEW Economic Sentiment), значения выше нуля  которого указывают на рост оптимизма.

Обзор Виктора Макеева: экономические настроения ZEW

После кризиса 2008 года пик показателя был в 2010,  и после пессимизма в 2012 году. Уже начиная с 2013 года более устойчивы растущие ожидания.

Начало 2015 года: показатель на мгновение уходил на отрицательную территорию, и на данный момент вновь проявляет рост индекса.

Если посмотреть на аналогичный показатель по Европе, то видно, что экономически ведущей страной является Германия, на экономическую статистику которой, при фундаментальном анализе, в первую очередь стоит обращать внимание.

Обзор Виктора Макеева: экономические настроения ZEW (Европа)

В четверг ожидаются сильные данные в направлении тенденции по торговому балансу Европы, но слабее, по мнению аналитиков, чем предыдущие, что в таких отклонениях вряд ли  вызовет какую-либо реакцию рынков.

Обзор Виктора Макеева: торговый баланс

Из важных новостей из Европы еще стоит упомянуть выходящие в пятницу данные по инфляции: индекс потребительских цен, который всегда учитывается при решении по пересмотру процентной ставки ЕЦБ.

Обзор Виктора Макеева: конечный индекс потребительских цен

После продолжительного периода нулевой процентной ставки, мы видим рост показателя инфляции в 2017 году, который выходит на свои значения 2010-2013 годов.

Это, возможно, в скором будущем заставит задуматься о более жесткой монетарной политике, особенно если аналогичная риторика последует и от ФРС уже в среду.

Индекс Европы

Обзор Виктора Макеева: инструмент EUR_50

Следуя глобальной тенденции, индекс Европы так же застрял в рамках 3533 и 3605. В целом пока смотрится  достаточно сильно, но все определит среда и  на финансовых площадках тон будет задавать риторика от ФРС.

Вероятнее всего произойдет поднятие процентной ставки на 0,25 базисных пункта, что уже включено в цену, но вот насколько жесткими или мягкими в отношении монетарной политики  будут комментарии, которые смогут послужить драйвером на финансовых рынках? 

Обзор Виктора Макеева: выходящая статистика по Азии

Китай

Из ключевых новостей необходимо обратить внимание на китайские данные по промышленному производству, рост которых непосредственно сказывается на уровне потребляемого и импортируемого сырья, что в свою очередь влияет на страны-экспортеры сырья.

То есть китайская экономика, как один из показателей будущих доходов сырьевых стран, и сама сильно зависит от экспорта.

Обзор Виктора Макеева: промышленное производство

Данные далеки от своих пиковых значений и с 2012 года пока нет никаких намеков на восстановление. О росте промышленного производства можно будет говорить, когда статистика по индикатору стабильно начнет возвышаться над цифрой 10.

Обзор Виктора Макеева: инвестиции с фиксированным активом

Еще один негативный показатель – это капитальные инвестиции в несельскохозяйственный сектор. Здесь мы тоже видим ряд ухудшающихся данных с 2010 года.

Обзор Виктора Макеева: розничные продажи

И еще один негативный показатель, касающийся розничных продаж, который также за последние 7 лет оказался на минимальных значениях. В противовес, например, Индия, где к 2020 году ожидается выход на свои пиковые значения на рынке ритейла.

Австралия

По Австралии в четверг ожидается статистика с рынка труда. После кризиса 2008 года период с 2014 по 2015 г.г. принес худшие данные по безработице.

С начала 2015 года тенденция стабилизировалась, но пока еще рано говорить о существенном прогрессе, как например, по рынку труда в США.

Обзор Виктора Макеева: уровень безработицы

И в заключение недели еще одна важная новость – это процентная ставка в Японии и комментарии от Центрального Банка. Ожидается без изменений -0,1 %.

Азиатские индексы

Посмотрим теперь технически на азиатские индексы.

Обзор Виктора Макеева: инструмент JPN225

Индексы Индии и Австралии

После попытки роста от 19654 на третий день тенденция остановилась. Теперь все внимание приковал драйвер из США, затем  решение по процентной ставке и комментарии банка Японии в конце недели. Поэтому до этой поры в инструменте будет присутствовать неопределенность.

Обзор Виктора Макеева: инструмент IND_50

Индийский индекс остается в фаворе и пока даже попытки корректироваться со стороны индексов США не встречают препятствий для роста в индийском индексе.

Конечно, после столь безудержного роста спекуляции на самых высотах сопряжены сомнительным потенциалом, но достаточно весомым риском. Да, пока индекс сильный, но стоит дождаться, с моей точки зрения, более комфортных условий с хорошим потенциалом.

Обзор Виктора Макеева: инструмент AUS_200

После ложного пробоя уровня 5674 нашел свою поддержку индекс Австралии.

Читайте также: Технический анализ Форекс

Сможет ли он возобновить тенденцию или продолжит коррекцию, зависит от текущего ключевого уровня.

Узнайте больше о ситуации на фондовом рынке из видеообзора Александра Герчика

Данный обзор не является прямой рекомендацией к торгам и носит исключительно информативный характер.

Похожие записи:

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X